Antônio Galván (César Romero), jovem militar com posto de oficial, conhece uma mulher misteriosa e atraente, Concha Perez (Dietrich), e logo cai enfeitiçado em seus braços sedutores. Antônio confessa seu amor por Concha a um amigo, Don Pasqual (Lionel Atwill), oficial do alto escalão e mais velho. Pasqual fica aterrorizado com a paixão de Antônio, pois anos atrás conhecera Concha, com quem teve uma relação longa e desastrosa. A mulher do coração de gelo o atrairia repetidamente para sua teia romântica, sugaria sua riqueza e, então, o trocaria por outros mais ricos. Ele aprendeu de uma forma dura, mas Pasqual nunca conseguiu se livrar da atração e do charme de Concha. Quando encontra Concha com Antônio num festival, Pasqual se descontrola cheio de ciúmes e desafia Antônio para um duelo mortal pelo amor de Concha.
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