Chance Wayne (Newman) volta à sua cidade natal, após muitos anos tentenado fazer filmes. Chance se transformou num gigolô, e com ele está um decadente estrela de cinema, Alexandre Del Lago (Page). Enquanto tenta obter ajuda para fazer um teste de cinema, Chance acha tempo para rever sua ex-namorada, Heavenly (Shirley Knight), a filha do político Tom Finley (Ed Begley), que mais ou menos o forçou a deixar a cidade há muitos anos atrás. Então, eles se embrenahm num emaranhado de paixão, cobiça e dor. Obra-prima capital na filmografia de Newman.
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